Danh mục đầu tư Thông minh

Phát hành vào 22 thg 6, 2022Cập nhật vào 5 thg 7, 2024Thời gian đọc: 10 phút

1. Danh mục đầu tư Thông minh là gì?

Bot Danh mục đầu tư Thông minh là một chiến lược tự động tái cân bằng vị thế của các cặp tiền mã hóa do người dùng chọn. Chức năng tái cân bằng linh hoạt sẽ hỗ trợ duy trì tỷ lệ nhất quán của từng loại tiền mã hóa trong danh mục đầu tư của người dùng. Người dùng có thể chọn từ 2 chế độ kích hoạt tái cân bằng vị thế, một chế độ dựa trên khoảng thời gian đã lên lịch và chế độ kia dựa trên ngưỡng tái cân bằng dựa trên chênh lệch tỷ lệ của mỗi loại tiền mã hóa.

Bot này thu lãi từ biến động tỷ giá giao dịch để kiếm tiền và tích trữ tiền mã hóa.

2. Ứng dụng của Danh mục đầu tư Thông minh

Trong thị trường tiền mã hóa, giá của các cặp tiền mã hóa khác nhau có thể dao động ở những nhịp khác nhau, do vậy khá thường xuyên, nhà đầu tư có thể thấy giá của một số cặp giảm trong khi các cặp khác đang tăng. Nếu chỉ nắm giữ tiền mã hóa, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ lợi nhuận khi xảy ra sự điều chỉnh lớn trên thị trường. Trong khi đó, nếu người dùng tiếp tục với bot Danh mục đầu tư Thông minh, người dùng sẽ bán tiền mã hóa dần dần khi giá tăng lên và tái đầu tư số tiền đó vào các cặp đã tạm thời tụt lại nhưng có thể có tiềm năng cao sau này. Trong trường hợp này, Danh mục đầu tư Thông minh khóa lợi nhuận và tăng vị thế của các đồng tiềm năng cao khi giá tương đối thấp và liên tục kiếm thêm lợi nhuận trong thời gian dài.

3. Tạo bot Danh mục đầu tư Thông minh, Đặt thông số và Ví dụ

3.1 Tạo bot Danh mục đầu tư Thông minh

(1) Sau khi bạn vào trang Web hoặc Ứng dụng OKX, hãy chọn "Bot giao dịch" ở góc trên cùng bên trái của Web và góc trên cùng bên phải của Ứng dụng), sau đó chọn Danh mục đầu tư Thông minh.

(2) Nhập các thông số trên trang đặt lệnh, đặt số tiền đầu tư, sau đó tạo Danh mục đầu tư Thông minh. (Tài sản đầu tư vào Danh mục đầu tư Thông minh sẽ được tách biệt khỏi tài khoản giao dịch thủ công)

(3) Sau khi tạo, bạn có thể xem và quản lý bot trong mục "Bot" ở cuối trang giao dịch.

3.2 Điều khoản và thông số

Phân bổ tiền mã hóa: Bạn có thể chọn danh mục đầu tư tiền mã hóa để tái cân bằng linh hoạt, sau đó quyết định tỷ lệ vốn hóa thị trường của từng loại tiền mã hóa. Trong quá trình bot chạy, vị thế sẽ được tái cân bằng theo tỷ lệ đặt trước làm mục tiêu (tối đa 10 lựa chọn tiền mã hóa và chỉ có sẵn trong các cặp đã định giá bằng USDT)

Chế độ tái cân bằng: Có hai chế độ, Theo tỷ lệ và Theo định kỳ

Theo tỷ lệ: Chức năng tái cân bằng được kích hoạt theo tỷ lệ thay đổi về vốn hóa thị trường của tiền mã hóa. Khi phát hiện thấy nhiều hơn 1 đồng sai lệch so với tỷ lệ đặt trước và vượt quá ngưỡng đặt trước, chức năng tái cân bằng sẽ được kích hoạt. (Để tránh tái cân bằng vị thế diễn ra quá thường xuyên, quá trình kiểm tra tỷ lệ tiếp theo sẽ được kích hoạt sau mỗi 5 phút sau lần tái cân bằng gần nhất)

Theo định kỳ: Theo dõi mức độ sai lệch và quá trình tái cân bằng được kích hoạt dựa trên khoảng thời gian cố định. Sau khi đặt khoảng thời gian, bot sẽ theo dõi xem tỷ lệ giá trị thị trường của một hoặc nhiều token có chênh lệch so với tỷ lệ đặt trước và vượt quá ngưỡng hay không. Nếu có, cân bằng sẽ được kích hoạt. (Để tránh tái cân bằng vị thế cực kỳ thường xuyên, quá trình tái cân bằng sẽ được kích hoạt khi tỷ lệ chênh lệch vượt quá 3%)

Số tiền đầu tư: Số tiền đầu tư vào Danh mục đầu tư Thông minh. Sau khi được đầu tư, tiền sẽ được giao dịch thành tiền mã hóa trong danh mục đầu tư.

3.3 Ví dụ

Ví dụ 1 - Theo tỷ lệ

Cài đặt thông số

Phân bổ tiền mã hóa: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Chế độ tái cân bằng: Theo tỷ lệ | 10%

Số tiền đầu tư: 10.000 USDT

Chạy bot

Giai đoạn 1 - Trao đổi thành tiền mã hóa mục tiêu. Số tiền đầu tư đã được giao dịch thành 5 BTC trị giá 5.000 USDT (ước tính giá của BTC là ₮1.000), 6 ETH trị giá 3.000 USDT (ước tính giá của ETH là ₮500), 20 SOL trị giá 2.000 USDT (ước tính giá của SOL là ₮100).

Giai đoạn 2 - Kích hoạt tái cân bằng. Giả định rằng giá BTC tăng và đạt 1.500 USDT, đồng thời giá ETH và SOL không thay đổi. Hiện tỷ lệ vốn hóa thị trường của mỗi loại tiền mã hóa là 60%: 24%: 16%. Tỷ lệ chênh lệch BTC ≥ 10%, tái cân bằng được kích hoạt nên bot Danh mục đầu tư Thông minh sẽ tự động bán 0,83334 BTC, mua 2,5 ETH và 5 SOL để giữ nguyên tỷ lệ không đổi. Sau tái cân bằng, bạn sẽ nắm giữ 4,16666 BTC (đòn bẩy thị trường 6.250 USDT), 7,5 ETH (đòn bẩy thị trường 3.750 USDT), 25 SOL (đòn bẩy thị trường 2.500 USDT), tỷ lệ này giống như BTC ban đầu | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

Ví dụ 2 - Theo định kỳ

Cài đặt thông số

Phân bổ tiền mã hóa: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Chế độ tái cân bằng: Theo lịch | 4 giờ

Số tiền đầu tư: 10.000 USDT

Chạy bot

Giai đoạn 2 - Kích hoạt tái cân bằng. Giả sử sau 4 giờ tạo bot, giá BTC tăng lên và đạt 1.500 USDT, giá ETH và SOL không thay đổi. Hiện tỷ lệ vốn hóa thị trường của mỗi loại tiền mã hóa là 60%: 24%: 16%. Tỷ lệ chênh lệch BTC ≥ 3%, nên quá trình tái cân bằng sẽ được kích hoạt, do đó bot Danh mục đầu tư Thông minh sẽ tự động bán 0,83334 BTC, mua 2,5 ETH và 5 SOL để giữ nguyên tỷ lệ không đổi. Sau tái cân bằng, bạn sẽ nắm giữ 4,16666 BTC (đòn bẩy thị trường 6.250 USDT), 7,5 ETH (đòn bẩy thị trường 3.750 USDT), 25 SOL (đòn bẩy thị trường 2.500 USDT), tỷ lệ này giống như BTC ban đầu | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

4. Nhắc nhở rủi ro và lưu ý:

4.1. Sau khi tạo Danh mục đầu tư Thông minh, tài sản đầu tư vào Danh mục đầu tư Thông minh sẽ được tách biệt khỏi tài khoản giao dịch thủ công. Hãy chú ý đến rủi ro vị thế trong giao dịch thủ công.

4.2 Trong quá trình chạy bot Danh mục đầu tư Thông minh, nếu tài sản gặp phải các tình huống không thể đoán trước như tạm ngưng hoặc hủy niêm yết, thì bot sẽ tự động bị treo.