Курс Tony

Ранее в этом году CoinMarketCap выпустил отчет, который вызвал большой ажиотаж в отрасли, предложив концепцию «Agentic Web», децентрализованной сети, в которой доминируют агенты искусственного интеллекта, а такие проекты, как ai16z и Virtuals, часто находятся в горячем поиске. В то же время в поле зрения общественности быстро появился новый термин: DeFAI, или Decentralized Finance + Artificial Intelligence. Проще говоря, DeFAI — это инновационная попытка интегрировать технологию искусственного интеллекта в экосистему DeFi. Он автоматизирует сложные финансовые операции, такие как исполнение сделок, управление рисками и оптимизация доходности, с помощью AI Agents, что не только повышает эффективность, но и снижает барьер входа для обычных пользователей. Как говорилось в горячей дискуссии на платформе X, «DeFi — это прошлое, искусственный интеллект — настоящее, а DeFAI — будущее», эта тенденция стремительно набирает обороты. Повальное увлечение DeFAI не лишено оснований. С конца 2024 года по начало 2025 года был интенсивно выпущен ряд проектов, демонстрирующих разноплановые возможности объединения AI и DeFi. Чтобы лучше понять этот развивающийся сектор, мы рассмотрим последние разработки в нескольких репрезентативных проектах DeFAI, которые строятся, несмотря на слабую рыночную предвзятость, и увидим, как они продвигают отрасль вперед за счет технологических инноваций. 1. Улей Введение в проект: Hive — это децентрализованная платформа на основе блокчейна Solana, которая упрощает и повышает эффективность операций DeFi, координируя совместимую сеть брокеров с искусственным интеллектом. Он предоставляет пользователям инструменты для анализа токенов, управления ликвидностью, стейкинга и торговли, и все это на основе искусственного интеллекта для предоставления аналитики и автоматизации в режиме реального времени. Проект отдает приоритет удобному дизайну, сочетает данные из социальных сетей (например, X постов) с ончейн-аналитикой и постоянно оптимизирует свою техническую инфраструктуру для масштабируемости. Последние разработки: Обновление агента анализа токенов: В январе этого года The Hive запустил обновленную версию агента анализа токенов, сосредоточившись на оптимизации управления пулами ликвидности токенов (LP), включая добавление инструментов построения графиков для визуализации данных токенов, обновление пользовательского интерфейса (UI) данных токенов, улучшение API поиска и многое другое. Улучшения пользовательского интерфейса, вдохновленные сообществом: В середине января были обновлены такие изменения, как автоматическая конвертация долларов, интерактивный инструмент перевода и сворачиваемая боковая панель, чтобы повысить удобство использования. Полные улучшения платформы: В феврале был выпущен широкий спектр обновлений, охватывающих различные аспекты экосистемы The Hive, включая интеграцию панели управления токенами, брокеров ликвидности и торговли, пользовательский интерфейс пула ставок, улучшения запросов и ввода, увеличение лимитов API и многое другое. Ожидания на будущее: Хотя в настоящее время The Hive сосредоточен на Solana, он может изучить кроссчейн-интеграцию для дальнейшего расширения своего охвата рынка, поскольку спрос DeFi на кроссчейн-совместимость растет. Кроме того, The Hive может и дальше развивать свой агент ИИ, чтобы он не ограничивался текущими функциями. Учитывая позиционирование «модульной сети», в будущем The Hive может запустить более кастомизированные прокси для удовлетворения потребностей разных пользователей. 2. Гриффен Введение в проект: Griffain — это платформа на основе искусственного интеллекта на базе Solana, которая предоставляет пользователям услуги по автоматизации транзакций, ликвидному стейкингу и анализу данных через автономных агентов. Компания создала модульную прокси-экосистему с искусственным интеллектом, суть которой заключается в использовании преимуществ искусственного интеллекта и Solana, чтобы помочь пользователям управлять своими криптоактивами умнее и эффективнее. Последние разработки: Agent DeepSeek: В конце января компания Griffain запустила «Agent DeepSeek» в рамках пакета «Agent Engine», который согласуется с более широкой стратегией Griffain, основанной на искусственном интеллекте, по расширению предложения агентов от транзакционных до аналитических данных. Запуск и обновление Agent Sniper: В середине-конце февраля Griffain запустил «Agent Sniper», инструмент, предназначенный для торговли новыми токенами на Pump.fun, популярной платформе для запуска токенов на Solana, с автоматизацией и точностью, которая обслуживает трейдеров, желающих извлечь выгоду из раннего бума токенов. Griffain Virtual Validator сотрудничает с Marinade Finance: В начале марта Griffain запустила «виртуального валидатора» для стейкинга Solana (SOL) на базе Marinade Finance, ведущего протокола ликвидного стейкинга на Solana. «Виртуальный» означает, что это услуга стейкинга, которая абстрактно управляется платформой Griffain, и пользователям не нужно напрямую взаимодействовать с нативными валидаторами Solana, а скорее через интерфейс Griffain. Интеграция с Marinade Finance означает, что пользователи могут зарабатывать ликвидные токены стейкинга (например, mSOL), которые можно использовать в DeFi, получая при этом вознаграждения за стейкинг. Ожидания на будущее: «Виртуальные валидаторы» могут стать отправной точкой для выхода Griffain в более широкое пространство DeFi, и в будущем они могут быть глубоко интегрированы с большим количеством протоколов Solana (например, Jupiter, Raydium), чтобы предоставить универсальное решение DeFi, такое как автоматизированная стратегия, сочетающая стейкинг и торговлю. Увеличивая возможности API (например, оптимизируя движок агентов) и потенциальные программы для разработчиков, Griffain может привлечь больше разработчиков для создания сторонних приложений на основе своей платформы в будущем. 3. Cod3x Введение в проект: Как платформа DeFAI, Cod3x стремится снизить порог участия пользователей в финансовой деятельности на блокчейне, объединив технологии DeFi и AI, чтобы обычные пользователи могли легко использовать агентов AI для проведения эффективных и интеллектуальных операций по управлению фондами и транзакциями в цепочке, не обладая профессиональными навыками программирования. Платформа призвана обеспечить удобную, безопасную и многофункциональную среду, позволяющую пользователям создавать персонализированных агентов ИИ для адаптации к различным финансовым сценариям, таким как торговля Degen, управление налогами, инвестиционные стратегии DCA (обычные инвестиции в основной капитал) и т. д., чтобы способствовать широкому применению и глубокой интеграции ИИ в сфере DeFi. Последние разработки: Партнерство с командой Hyperlane: 18 февраля партнерство с командой Hyperlane запустило $TONY на Solana. Обладая такой же рыночной капитализацией, как и другие токены в цепочке, объем торгов $TONY достиг 5 миллионов долларов за первые пять минут из-за волатильности Solana. Cod3x Create V0.5: Cod3x Create V0.5 был выпущен 21 февраля, обновление, в котором используется новая серверная архитектура, тихий интерфейс, планирование и система подключаемых модулей, чтобы заложить основу для создания динамических агентов искусственного интеллекта, которые могут реагировать на тенденции и рыночные условия в режиме реального времени. Присоединяйтесь к программе мероприятия: Cod3x официально присоединилась к партнерской программе Cookie3 Growth Partner Program и будет участвовать в программе Cookie DAO по фармингу с несколькими аирдропами. Торговые агенты Cod3x имеют доступ к более богатому ресурсу данных. Они могут использовать многомерные данные, предоставляемые на платформе CookieDAO, такие как индикаторы внимания рынка и настроений, для проведения глубокого анализа рыночных тенденций и точного выполнения торговых стратегий в соответствии с ними, чтобы использовать возможности в сложной и изменчивой рыночной среде. Ожидания на будущее: По мере того, как пространство DeFAI продолжает процветать, Cod3x готова к дальнейшим прорывам в нескольких ключевых областях. На техническом уровне будет выпущен Big Tony V2, который будет постоянно оптимизировать функциональность и производительность своего AI-агента. Что касается создания экосистемы, Cod3x будет сотрудничать с Sophon Intelligence Agency (S.I.A.) в марте этого года, чтобы запустить основной проект Sophon Spark стоимостью 1,5 миллиона долларов США для продвижения развития DeFi с помощью системы на основе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям создавать пользовательских агентов искусственного интеллекта без необходимости кодирования, капитала и технических навыков. В то же время она также будет сотрудничать с блокчейн-сетью Sophon, которая имеет потенциал для привлечения большего числа разработчиков и пользователей к активному участию благодаря своим существующим инновационным функциям и расширяющейся сети партнеров. 4. Привет, Анон Введение в проект: Основанный известным разработчиком DeFi Даниэле Сестой, Hey Anon — это проект, ориентированный на инструменты автоматизации DeFi на основе искусственного интеллекта. Его основная технология основана на TypeScript, который реализует операции DeFi на платформе Telegram с помощью разговорного языка и сочетает возможности анализа рынка искусственного интеллекта для предоставления автоматизированных прокси-услуг для протоколов DeFi. Проект направлен на значительное повышение эффективности транзакций, снижение операционной сложности, поддержку различных операций DeFi и работы с несколькими цепочками, а также предоставление пользователям удобных и эффективных услуг в сложной среде DeFi. Последние разработки: Hey Anon Build 0.3: 1 марта HeyAnon Build 0.3 был запущен на Solana, где пользователи могут создать кошелек Solana или подключить существующий кошелек в приложении HeyAnon и выполнять свопы в сети Solana прямо в приложении. Публичная бета-версия v0.1: Объявляя о запуске публичной бета-версии v0.1 1 февраля, HeyAnon упрощает операции DeFi, применяя свопы, мост между активами и управляя стратегиями DeFi. Пользователю нужно только дать команду и указать протокол, который он будет использовать, а обо всем остальном позаботится платформа. В настоящее время платформа доступна через heyanon.ai, и это ранняя версия, с частыми обновлениями для добавления функций и поддержки протокола. Интеграция Bubblemaps: 1 марта Hey Anon теперь интегрировала Bubblemaps, платформу визуализации данных блокчейна, чтобы перенести распределение токенов, анализ держателей и децентрализованные метрики непосредственно в Hey Anon. Листинг на CowSwap: CowSwap, децентрализованный торговый протокол, теперь работает на HeyAnon, предлагая защищенные MEV свопы и лимитные ордера для Base, Arbitrum, Gnosis и основной сети Ethereum. Ожидания на будущее: Несмотря на то, что Hey Anon существует всего 11 недель, он все еще находится в бета-версии. Но его текущая версия v0.3 поддерживает мультичейн и даже больше функций, чем любой другой проект DeFAI. Hey Anon теперь работает на Solana и в будущем установит тесные партнерские отношения с большим количеством блокчейн- и DeFi-проектов, а также продолжит расширять масштабы и сценарии применения публичных цепочек, которые он поддерживает. 5. Орбита Введение в проект: Orbit — это платформа DeFi на основе искусственного интеллекта, предназначенная для упрощения операций пользователей в блокчейне с помощью автоматизированных инструментов и управления смарт-контрактами. Функции платформы включают в себя кроссчейн-угадывание и объединение активов, оптимизацию стратегии стейкинга и доходности, доступ к протоколу кредитования и комплексные инструменты управления портфелем. В настоящее время Orbit поддерживает более 100 блокчейнов и более 200 протоколов DeFi, обеспечивая бесперебойный процесс управления активами и торговли, снижая барьер входа и улучшая пользовательский опыт. Последние разработки: Ончейн-автоматизация: В июле прошлого года Orbit запустила функцию ончейн-автоматизации, которая позволяет пользователям задавать условия и автоматизировать выполнение транзакций. Это еще больше оптимизирует торговый опыт для пользователей и расширяет возможности Orbit в принятии решений на основе данных. Расширение функций и интеграция: 11 февраля Orbit интегрировала KyberSwap, протокол ликвидности, чтобы предоставить пользователям быстрый и эффективный опыт обмена. В мае прошлого года Orbit интегрировалась с DEX Screener, известным торговым инструментом, чей ИИ-агент способен обнаруживать появляющиеся токены, распределять средства и оптимизировать портфели в режиме реального времени, предоставляя пользователям более умные инвестиционные инструменты. Кроме того, платформа также интегрирует данные о рыночных настроениях платформы X, чтобы предоставить пользователям информацию о рыночных тенденциях и аналитике в режиме реального времени. ORBIT V2.0: САМЫМ БОЛЬШИМ ОЖИДАНИЕМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ГРЯДУЩАЯ ORBIT V2.0, ХОТЯ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ЗАПУСКА ПОКА НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ. Orbit V2.0 будет иметь гибридный интерфейс, в котором пользователи смогут продолжать выполнять операции в сети, принимая при этом новую парадигму использования агентов искусственного интеллекта для создания вещей в сети. Пользователи могут использовать кнопку агента для запуска многоагентных рабочих процессов для достижения более сложных целей. Кроме того, Orbit V2.0 использует комбинацию прокси-кошельков с искусственным интеллектом и делегированных действий, чтобы обеспечить большую автономию для агентов, которым необходимо выполнять транзакции. Ожидания на будущее: Что отличает Orbit от других решений, так это его способность к интеграции. Уделяя особое внимание кроссчейн-функциональности, Orbit интегрировала более 117 цепочек и 200 протоколов, обеспечив бесшовную интеграцию с несколькими блокчейнами. В будущем Orbit продолжит расширять спектр поддерживаемых публичных сетей. Кроме того, также ожидается выпуск Orbit V2.0, который позволит пользователям создавать сложные приложения в сети, что еще больше повысит эффективность и пользовательский опыт платформы. 6. Neur Введение в проект: Neur — это помощник с искусственным интеллектом, разработанный специально для экосистемы Solana и представляющий собой полнофункциональное приложение с открытым исходным кодом. Это позволяет пользователям легко взаимодействовать с протоколами DeFi, NFT и другими сервисами Solana на естественном языке через разговорный интерфейс на основе искусственного интеллекта. Neur использует передовые модели искусственного интеллекта, такие как Claude 3.5-Sonnet и GPT-4, для предоставления различных функций, таких как умные кошельки, управление NFT и отслеживание рыночных тенденций. Последние разработки: Программа раннего доступа (EAP): 1 января Neur сообщила, что за первую неделю количество пользователей на Solana выросло до 5 587 неплатящих подписчиков, а подписчиков EAP — до 389. Комиссия EAP составляет 1SOL, и эти пользователи получат пожизненный доступ после официального запуска. Интеграция с Privy Wallet: 22 января компания Neur объявила о запуске Pavy Embedded Wallet, который позволяет пользователям отправлять активы из встроенного кошелька всего несколькими щелчками мыши, улучшая взаимодействие с пользователями. Запущена версия Neur v0.3.4: 14 февраля Neur была обновлена до версии 0.3.4, в нее были добавлены новые функции, такие как оперативное управление, улучшенный пользовательский интерфейс, Cookie.fun интеграции, а также исправлены некоторые ошибки в данных. Ожидания на будущее: Neur в настоящее время находится на ранней стадии бета-тестирования и в настоящее время сосредоточен на развитии базовой инфраструктуры и функциональности агентов, а также на постоянной оптимизации функциональности платформы. Дорожная карта Neur показывает, что ее целью является создание масштабируемой инфраструктуры и автоматизация управления криптовалютами на основе искусственного интеллекта, включая разработку более удобных для пользователя целевых страниц, интерфейсов чата и компонентов инструментов потоковой передачи для взаимодействия с блокчейном в режиме реального времени. Кроме того, планы Neur на следующем этапе включают создание инструмента с открытым исходным кодом для анализа событий в цепочке, направленного на привлечение большего количества участников, особенно разработчиков, заинтересованных в создании и интеграции. Поддерживая анализ транзакционных данных из различных протоколов, Neur обеспечивает основу для создания автоматизированных инструментов. В будущем цель Neur — не только создать полезный инструмент, но и создать экосистему для совместной работы, где разработчики смогут совместно создавать, делиться и улучшать автоматизацию в сети. сводка Шесть проектов DeFAI, описанных в этой статье, начиная от интеллектуального управления между цепочками, стратегий автоматизации и заканчивая взаимодействием на естественном языке, демонстрируют революционный потенциал интеграции «ИИ + DeFi», и эти проекты используют самые инновационные технологии ИИ для преобразования сложных операций в цепочке в «общедоступные» финансовые инструменты. Из этих передовых проектов мы видим, что нынешняя экосистема DeFAI может пройти через несколько ключевых переходов: во-первых, от автоматизации к автономии: существующие агенты ИИ полагаются на предустановленные правила, а модели следующего поколения могут сочетать обучение с подкреплением для достижения эволюции стратегии, например, «адаптивное управление ликвидностью», предложенное The Hive; Во-вторых, от одночейн-сети к полночейн-сети ИИ-агентов: в будущем ИИ-агент сможет свободно перемещаться по нескольким цепочкам, и пользователям не нужно будет заботиться о базовом протоколе, а ИИ будет автоматически выбирать оптимальное выполнение. В-третьих, от инструментов к инфраструктуре: точно так же, как Neur открыла исходный код для ончейн-парсинга и надеется создать экосистему для совместной работы, проекты ИИ переходят от закрытых сервисов к экологическим основам, чтобы привлечь больше разработчиков к участию в создании экосистемы. DeFAI меняет DeFi, делая его умнее, проще и доступнее, и хотя общие проекты DeFAI в настоящее время находятся на дне рынка, поскольку DApps на основе искусственного интеллекта продолжают расширять свои сценарии применения, ожидается, что интеллектуальное обновление DeFi приведет к большим изменениям этим летом.