Cours du Tony

CoinMarketCap a publié un rapport plus tôt cette année qui a suscité beaucoup de buzz dans l’industrie, proposant le concept de « Agentic Web », un réseau décentralisé dominé par des agents d’IA, et des projets comme ai16z et Virtuals sont fréquemment recherchés. Dans le même temps, un nouveau terme est rapidement entré dans l’œil du public : DeFAI, ou Finance Décentralisée + Intelligence Artificielle. Pour faire simple, DeFAI est une tentative innovante d’intégrer la technologie de l’IA dans l’écosystème DeFi. Il automatise des opérations financières complexes, telles que l’exécution des transactions, la gestion des risques et l’optimisation du rendement, grâce à des agents d’IA, ce qui améliore non seulement l’efficacité, mais abaisse également la barrière à l’entrée pour les utilisateurs ordinaires. Comme l’a dit la discussion animée sur la plateforme X, « La DeFi est le passé, l’IA est le présent et la DeFAI est l’avenir », cette tendance est en train de fermenter rapidement. L’engouement pour le DeFAI n’est pas infondé. De fin 2024 à début 2025, un certain nombre de projets ont été lancés de manière intensive, démontrant les diverses possibilités de combiner l’IA et la DeFi. Pour mieux comprendre ce secteur émergent, nous examinerons les derniers développements de quelques projets DeFAI représentatifs qui se construisent malgré la faiblesse du marché et verrons comment ils font progresser l’industrie grâce à l’innovation technologique. 1. La ruche Présentation du projet : The Hive est une plateforme décentralisée basée sur la blockchain Solana qui simplifie et élève les opérations DeFi en coordonnant un réseau interopérable de courtiers en IA. Il fournit aux utilisateurs des outils d’analyse de jetons, de gestion des liquidités, de jalonnement et de trading, tous alimentés par l’IA pour fournir des informations en temps réel et l’automatisation. Le projet privilégie une conception conviviale, combine les données des médias sociaux (par exemple, les publications X) avec des analyses on-chain, et optimise en permanence son infrastructure technique pour l’évolutivité. Développements récents : Mise à niveau de l’agent d’analyse des jetons : En janvier de cette année, The Hive a lancé une version améliorée de l’agent d’analyse des jetons, en se concentrant sur l’optimisation de la gestion des pools de liquidité des jetons (LP), y compris l’ajout d’outils graphiques pour visualiser les données des jetons, la mise à jour de l’interface utilisateur (UI) des données de jeton, l’amélioration de l’API de recherche, etc. Améliorations de l’interface utilisateur/de l’expérience utilisateur inspirées de la communauté : à la mi-janvier, des modifications telles que la conversion automatique de dollars, l’outil de transfert interactif et la barre latérale réductible ont été mises à jour pour améliorer la convivialité. Améliorations complètes de la plateforme : En février, un large éventail de mises à jour ont été déployées couvrant plusieurs aspects de l’écosystème The Hive, notamment l’intégration du tableau de bord des jetons, la liquidité et les courtiers de trading, l’expérience utilisateur du pool de jalonnement, les améliorations des requêtes et des entrées, l’augmentation des limites d’API, etc. Attentes futures : Bien qu’il se concentre actuellement sur Solana, The Hive pourrait explorer l’intégration inter-chaînes pour étendre davantage sa portée sur le marché à mesure que la demande de la DeFi pour l’interopérabilité inter-chaînes augmente. De plus, The Hive peut développer davantage son agent d’IA afin qu’il ne soit pas limité aux fonctionnalités actuelles. Compte tenu de son positionnement en « réseau modulaire », The Hive pourrait lancer des proxys plus personnalisés à l’avenir pour répondre aux besoins des différents utilisateurs. 2. Griffain Présentation du projet : Griffain est une plateforme basée sur l’IA basée sur Solana qui fournit aux utilisateurs des services d’automatisation des transactions, de jalonnement liquide et d’analyse de données par le biais d’agents autonomes. Il a construit un écosystème modulaire de proxy d’IA, dont le cœur est de tirer parti des avantages de l’IA et de Solana pour aider les utilisateurs à gérer leurs actifs cryptographiques plus intelligemment et plus efficacement. Développements récents : Agent DeepSeek : À la fin du mois de janvier, Griffain a lancé « Agent DeepSeek » au sein de la suite « Agent Engine », qui s’aligne sur la stratégie plus large de Griffain basée sur l’IA visant à élargir son offre d’agents des informations transactionnelles aux informations basées sur les données. Lancement et mise à niveau d’Agent Sniper : De la mi-février à la fin février, Griffain a lancé « Agent Sniper », un outil conçu pour échanger de nouveaux jetons sur Pump.fun, une plateforme de lancement de jetons populaire sur Solana, avec une automatisation et une précision qui s’adressent aux traders qui cherchent à capitaliser sur le boom précoce des jetons. Griffain Virtual Validator s’associe à Marinade Finance : Au début du mois de mars, Griffain a lancé un « validateur virtuel » pour le staking de Solana (SOL), alimenté par Marinade Finance, le principal protocole de staking liquide sur Solana. « Virtuel » signifie qu’il s’agit d’un service de staking qui est géré de manière abstraite par la plateforme Griffain, et que les utilisateurs n’ont pas besoin d’interagir directement avec les validateurs natifs de Solana, mais plutôt via l’interface de Griffain. L’intégration avec Marinade Finance signifie que les utilisateurs peuvent gagner des jetons de jalonnement liquides (par exemple, mSOL) qui peuvent être utilisés dans la DeFi tout en gagnant des récompenses de jalonnement. Attentes futures : Les « validateurs virtuels » pourraient être le point de départ de l’incursion de Griffain dans l’espace DeFi plus large, et à l’avenir, ils pourraient être profondément intégrés à d’autres protocoles Solana (par exemple, Jupiter, Raydium) pour fournir une solution DeFi à guichet unique, telle qu’une stratégie automatisée qui combine le jalonnement et le trading. En augmentant la capacité de l’API (par exemple, l’optimisation du moteur d’agent) et les programmes de développement potentiels, Griffain pourrait attirer davantage de développeurs pour créer des applications tierces basées sur sa plate-forme à l’avenir. 3. Cod3x Présentation du projet : En tant que plateforme DeFAI, Cod3x vise à abaisser le seuil de participation des utilisateurs aux activités financières de la blockchain en combinant les technologies DeFi et IA, afin que les utilisateurs ordinaires puissent facilement utiliser des agents d’IA pour effectuer des opérations de gestion de fonds et de transaction efficaces et intelligentes sur la chaîne sans avoir de compétences professionnelles en programmation. La plateforme s’engage à fournir un environnement pratique, sécurisé et riche en fonctionnalités, permettant aux utilisateurs de créer des agents d’IA personnalisés pour s’adapter à différents scénarios financiers, tels que le trading Degen, la gestion fiscale, les stratégies d’investissement DCA (investissement fixe régulier), etc., afin de promouvoir l’application large et l’intégration profonde de l’IA dans le domaine de la DeFi. Développements récents : Partenariat avec l’équipe Hyperlane : Le 18 février, le partenariat avec l’équipe Hyperlane a lancé $TONY sur Solana. Avec la même capitalisation boursière que les autres jetons de la chaîne, $TONY a atteint 5 millions de dollars de volume de transactions dans les cinq premières minutes en raison de la volatilité de Solana. Cod3x Create V0.5 : Cod3x Create V0.5 a été publié le 21 février, une mise à jour qui utilise une nouvelle architecture backend, une interface silencieuse, une planification et un système de plug-in pour jeter les bases de la création d’agents d’IA dynamiques capables de répondre aux tendances et aux conditions du marché en temps réel. Rejoignez le programme de l’événement : Cod3x a officiellement rejoint le programme de partenariat de croissance Cookie3 et participera au programme Farming multi-airdrop de Cookie DAO. Les agents commerciaux de Cod3x ont accès à une ressource de données plus riche. Ils peuvent utiliser les données multidimensionnelles fournies sur la plateforme CookieDAO, telles que l’attention du marché et les indicateurs de sentiment, pour effectuer une analyse approfondie des tendances du marché et exécuter avec précision des stratégies de trading en conséquence, afin de saisir les opportunités dans l’environnement de marché complexe et volatile. Attentes futures : Alors que l’espace DeFAI continue de prospérer, Cod3x est prêt à réaliser de nouvelles percées dans plusieurs domaines clés. Sur le plan technique, Big Tony V2 sera publié, optimisant en permanence les fonctionnalités et les performances de son agent d’IA. En termes de construction d’écosystème, Cod3x s’associera à Sophon Intelligence Agency (S.I.A.) en mars de cette année pour lancer un projet central de 1,5 million de dollars, Sophon Spark, visant à promouvoir le développement de la DeFi par le biais d’un système piloté par l’IA qui permet aux utilisateurs de créer des agents d’IA personnalisés sans avoir besoin de code, de capital et de compétences techniques. Dans le même temps, il s’associera également au réseau blockchain Sophon, qui a le potentiel d’attirer davantage de développeurs et d’utilisateurs à participer activement avec ses fonctionnalités innovantes existantes et son réseau de partenaires en expansion. 4. Salut Anon Présentation du projet : Fondé par le célèbre développeur DeFi Daniele Sesta, Hey Anon est un projet axé sur les outils d’automatisation DeFi alimentés par l’IA. Sa technologie de base est basée sur TypeScript, qui réalise des opérations DeFi sur la plateforme Telegram à l’aide d’un langage conversationnel, et combine des capacités d’intelligence artificielle pour fournir des services proxy automatisés pour les protocoles DeFi. Le projet vise à améliorer considérablement l’efficacité des transactions, à réduire les difficultés opérationnelles, à prendre en charge une variété d’opérations DeFi et d’opérations multi-chaînes, et à fournir aux utilisateurs des services pratiques et efficaces dans un environnement DeFi complexe. Développements récents : Hey Anon Build 0.3 : Le 1er mars, HeyAnon Build 0.3 a été mis en ligne sur Solana, où les utilisateurs peuvent créer un portefeuille Solana ou connecter un portefeuille existant dans l’application HeyAnon et effectuer des échanges sur le réseau Solana directement dans l’application. Bêta publique v0.1 : En annonçant le lancement de la bêta publique v0.1 le 1er février, HeyAnon simplifie les opérations DeFi en appliquant des swaps, en pontant les actifs inter-chaînes et en gérant les stratégies DeFi. L’utilisateur n’a qu’à donner la commande et spécifier le protocole à utiliser, et la plateforme s’occupe du reste. La plate-forme est actuellement accessible via heyanon.ai, et il s’agit d’une première version, avec des mises à jour fréquentes pour ajouter des fonctionnalités et la prise en charge du protocole. Intégration de Bubblemaps : Le 1er mars, Hey Anon a intégré Bubblemaps, une plateforme de visualisation de données blockchain, pour apporter la distribution de jetons, l’analyse des détenteurs et les mesures décentralisées directement à Hey Anon. Cotation sur CowSwap : CowSwap, un protocole de trading décentralisé, est désormais en ligne sur HeyAnon, offrant des swaps protégés par MEV et des ordres à cours limité pour Base, Arbitrum, Gnosis et le réseau principal Ethereum. Attentes futures : Bien que Hey Anon n’existe que depuis 11 semaines, il est toujours en version bêta. Mais sa version v0.3 actuelle prend en charge le multi-chaîne et encore plus de fonctionnalités que tout autre projet DeFAI. Hey Anon est maintenant en ligne sur Solana et établira des partenariats approfondis avec d’autres projets blockchain et DeFi à l’avenir, et continuera d’élargir la portée et les scénarios d’application des chaînes publiques qu’il prend en charge. 5. Orbite Présentation du projet : Orbit est une plateforme d’assistant DeFi alimentée par l’IA conçue pour simplifier les opérations des utilisateurs sur la blockchain grâce à des outils automatisés et à la gestion des contrats intelligents. Les fonctionnalités de la plateforme comprennent la supposition inter-chaînes et le pontage d’actifs, l’optimisation de la stratégie de jalonnement et de rendement, l’accès au protocole de prêt et des outils complets de gestion de portefeuille. Orbit prend actuellement en charge plus de 100 blockchains et plus de 200 protocoles DeFi, offrant un processus transparent de gestion des actifs et de trading, abaissant la barrière à l’entrée et améliorant l’expérience utilisateur. Développements récents : Automatisation on-chain : En juillet de l’année dernière, Orbit a lancé une fonctionnalité d’automatisation on-chain qui permet aux utilisateurs de définir des conditions et d’automatiser l’exécution des transactions. Cela permet d’optimiser davantage l’expérience de trading des utilisateurs et d’améliorer les capacités d’Orbit en matière de prise de décision basée sur les données. Extension et intégration des fonctions : Le 11 février, Orbit a intégré KyberSwap, un protocole de liquidité, pour offrir aux utilisateurs une expérience d’échange rapide et efficace. En mai de l’année dernière, Orbit s’est intégré à DEX Screener, un outil de trading bien connu, dont l’agent d’IA est capable de détecter les jetons émergents, d’allouer des fonds et d’optimiser les portefeuilles en temps réel, offrant aux utilisateurs des outils d’investissement plus intelligents. En outre, la plateforme intègre également les données de sentiment du marché de la plateforme X pour fournir aux utilisateurs des tendances et des informations en temps réel sur le marché. ORBIT V2.0 : LA PLUS GRANDE ANTICIPATION À L’HEURE ACTUELLE EST LA PROCHAINE ORBIT V2.0, BIEN QUE L’HEURE EXACTE DU LANCEMENT N’AIT PAS ENCORE ÉTÉ RÉVÉLÉE. Orbit V2.0 comportera une interface hybride où les utilisateurs pourront continuer à effectuer des opérations sur la chaîne, tout en adoptant un nouveau paradigme d’utilisation d’agents d’IA pour construire des choses sur la chaîne. Les utilisateurs peuvent utiliser le bouton d’agent pour lancer des flux de travail multi-agents afin d’atteindre des objectifs plus complexes. De plus, Orbit V2.0 utilise une combinaison de portefeuilles proxy d’IA et d’actions déléguées pour offrir plus d’autonomie aux agents qui doivent exécuter des transactions. Attentes futures : Ce qui différencie Orbit des autres solutions, c’est sa capacité d’intégration. En mettant l’accent sur la fonctionnalité inter-chaînes, Orbit a intégré plus de 117 chaînes et 200 protocoles, permettant une intégration transparente avec plusieurs blockchains. À l’avenir, Orbit continuera d’élargir la gamme de chaînes publiques qu’elle prend en charge. En outre, la sortie d’Orbit V2.0 est également très attendue, ce qui permettra aux utilisateurs de créer des applications on-chain complexes, améliorant ainsi l’efficacité et l’expérience utilisateur de la plateforme. 6. Neur Présentation du projet : Neur est un assistant d’IA conçu spécifiquement pour l’écosystème Solana et une application open-source et full-stack. Il permet aux utilisateurs d’interagir facilement avec les protocoles DeFi, les NFT et d’autres services Solana en utilisant le langage naturel grâce à une interface conversationnelle alimentée par l’IA. Neur s’appuie sur des modèles d’IA avancés tels que Claude 3.5-Sonnet et GPT-4 pour fournir une variété de fonctionnalités telles que les portefeuilles intelligents, la gestion des NFT et le suivi des tendances du marché. Développements récents : Programme d’accès anticipé (EAP) : Le 1er janvier, Neur a annoncé que sa première semaine d’utilisateurs sur Solana était passée à 5 587 abonnés non payants et le nombre d’abonnés EAP à 389. Les frais EAP sont de 1SOL, et ces utilisateurs bénéficieront d’un accès à vie lors de son lancement officiel. Intégration du portefeuille privé : Le 22 janvier, Neur a annoncé le lancement du portefeuille intégré privé, qui permet aux utilisateurs d’envoyer des actifs à partir du portefeuille intégré en quelques clics, améliorant ainsi l’expérience d’interaction des actifs de l’utilisateur. Neur v0.3.4 a été lancé : Le 14 février, Neur a été mis à jour vers la v0.3.4, ajoutant de nouvelles fonctions telles que la gestion des invites, l’interface utilisateur améliorée, l’intégration Cookie.fun et la correction de certains bogues de données. Attentes futures : Neur est actuellement en phase bêta précoce et se concentre actuellement sur le développement de l’infrastructure de base et des fonctionnalités des agents, ainsi que sur l’optimisation continue des fonctionnalités de la plateforme. La feuille de route de Nur montre que son objectif est de construire une infrastructure évolutive et une automatisation de la gestion des cryptomonnaies basée sur l’IA, y compris le développement de pages de destination plus conviviales, d’interfaces de chat et de composants d’outils de streaming pour les interactions blockchain en temps réel. En outre, les plans de la prochaine phase de Neur comprennent la création d’un outil open source pour l’analyse des événements on-chain, dans le but d’attirer davantage de contributeurs, en particulier les développeurs intéressés par la construction et l’intégration. En prenant en charge l’analyse des données transactionnelles à partir d’une variété de protocoles, Neur fournit la base pour la création d’outils automatisés. À l’avenir, l’objectif de Nur n’est pas seulement de créer un outil utile, mais aussi de créer un écosystème collaboratif où les développeurs peuvent co-construire, partager et améliorer l’automatisation on-chain. résumé Les six projets DeFAI mis en évidence dans cet article, allant de la gestion intelligente inter-chaînes aux stratégies d’automatisation en passant par les interactions en langage naturel, démontrent tous le potentiel disruptif de l’intégration « IA + DeFi », et ces projets utilisent la technologie d’IA la plus innovante pour transformer des opérations on-chain complexes en outils financiers « accessibles à tous ». Ces projets de pointe montrent que l’écosystème DeFAI actuel peut connaître plusieurs transitions clés : d’abord, de l’automatisation à l’autonomie : les agents d’IA existants s’appuient sur des règles prédéfinies, et les modèles de nouvelle génération peuvent combiner l’apprentissage par renforcement pour réaliser une évolution de la stratégie, comme la « gestion adaptative des liquidités » proposée par The Hive ; Deuxièmement, d’un réseau d’agents d’IA à chaîne unique à une chaîne complète : à l’avenir, un agent d’IA pourra peut-être se déplacer librement sur plusieurs chaînes, et les utilisateurs n’auront pas besoin de se soucier du protocole sous-jacent, et l’IA choisira automatiquement l’exécution optimale. Troisièmement, des outils à l’infrastructure : tout comme Neur a ouvert des outils d’analyse sur la chaîne et espère construire un écosystème collaboratif, les projets d’IA passent de services fermés à des fondations écologiques pour attirer davantage de développeurs à participer à la construction de l’écosystème. DeFAI est en train de changer la DeFi en la rendant plus intelligente, plus simple et plus accessible, et bien que l’ensemble des projets DeFAI soient actuellement dans un creux du marché, alors que les DApps basées sur l’IA continuent d’étendre leurs scénarios d’application, la mise à niveau intelligente de la DeFi devrait inaugurer de grands changements cet été.