策略 (80)

不管是在傳統金融領域，還是在加密貨幣市場，策略交易都是交易體系中非常重要且關鍵的一種管道，當面臨複雜的交易環境和極端的交易行情時，即使擁有扎實的理論科技知識和豐富的交易經曆經驗，也很容易錯失交易時機，或者受到情緒影響做出錯誤判斷和操作。 而策略交易正是能够解决這些問題的有效工具。 交易工具有了，怎麼使用也是一大難題，此前 OKX 就已上線策略廣場，方便使用者直接複製策略來解决策略交易工具的使用問題。

OKX 虛擬貨幣策略工具介紹：抄底寶和逃頂寶 OKX 策略工具（一）：逃頂寶 逃頂寶是一種溢價出貨的策略交易方式，如果你想高於現在的市場價格賣出一定數量的代幣，但同時又擔心掛單價格較高無法成交。此時，使用逃頂寶策略鎖定高價賣出，到期後可以保證你以掛單價格賣出鎖定數量一定比例或全部的數字資產。 OKX 策略工具（二）：抄底寶 抄底寶是一種折扣抄底的策略交易方式，如果你想低於現在的市場價格買入一定數量的代幣，但同時又擔心掛單價格較低無法成交。此時，使用抄底寶策略鎖定低價買入，到期後可以保證你以掛單價格買入鎖定數量一定比例或全部的數字資產。

平均成本法 (DCA) 是一種交易策略，旨在透過在固定時間間隔內定期購買固定數量的資產，而非一次性購買全部資產。這種方法理論上可以減少市場波動對投資組合的影響，並降低每單位資產的平均成本。具體來說，當市場價格波動時，DCA 可以幫助交易者在價格較低時進行定期買入，從而達到成本平攤的效果。然而，這種方法也存在一些權衡，正確理解 DCA 的優勢和風險是至關重要的。 本文將深入探討 DCA 策略，幫助您了解這種方法的運作原理、優缺點，並提供在實施過程中需要考慮的關鍵因素。

由於 2024 年可能會出現 加密貨幣牛市 ，因此現在是解釋什麼是 「加密貨幣牛市」 以及 「如何識別它們」 的好時機。當股票、債券或加密貨幣等資產價格上漲且交易者信心高漲時，就會出現多頭市場。 在多頭市場中，趨勢大致上行，買盤活動主導賣盤活動。這導致需求增加和市場普遍樂觀情緒。牛市通常伴隨著經濟成長和強勁的市場表現。本指南討論了加密貨幣牛市、其重要性以及初學者如何理解並從中受益。 加密貨幣大哉問｜什麼是加密貨幣？

很多知名的交易者，或者機構進行大倉位交易時，會面臨這樣的問題，一旦交易規模足夠大而且 倉位 暴露時，可能面臨很多不必要的麻煩。比如容易引起市場跟風，擡高市價，增加交易成本；或者倉位暴露後，顯示資金實力，容易被對手盤針對，使交易陷入被動。那我們如何解決這些問題呢？今天我們就學習一下冰山委托。 虛擬貨幣交易策略：冰山委托是什麼？隱藏交易量的智能拆分策略！ 冰山委托是一種大額訂單拆分後分批掛單的策略。大單拆分是一種提供給大額交易者的便捷交易策略。此策略可以幫助用戶把大額訂單拆分成小額訂單後分批掛單，且訂單通過策略的智能設置，可以將大單本身對市場的影響最小化，從而極大減少大額交易者的交易成本。同樣的大單拆分策略，還有時間加權策略。

近年來， 加密貨幣市場 已經成熟，透過引入高流動性衍生品（即期貨、掉期和選擇權）而變得越來越複雜。除此之外，我們現在可以獲得比以往更多的數據和市場研究，這也解釋了為什麼加密貨幣交易越來越受歡迎。 進入加密貨幣市場一開始可能看起來令人畏懼。那麼，如何駕馭這些加密貨幣資產呢？答案在於成為一名交易員，您有機會交易許多不同的加密貨幣。 傳統而有效的交易策略是「低買高賣」的簡單理念。然而，作為快節奏的加密貨幣市場中的交易者，這可以巧妙地調整和適應以適應各種交易風格。

駕馭加密市場有時是件相當棘手的事。由於市場本身具有高度的不穩定性，價格變動往往會非常迅速。因此，市場參與者必須時刻預測接下來可能發生的情況。為了達到這個目的，他們會依賴圖表模式所提供的交易訊號和技術指標。例如，上吊線蠟燭形態是一個常見的交易訊號，市場參與者用來預測可能出現的看跌逆轉。本指南將介紹上吊線 蠟燭形態 的定義、外觀特徵，並解釋如何從中獲益。 技術分析：K 線型態 - 吊人線是什麼？型態樣貌和解讀分析！

追蹤停損單是一種幫助您最大化和保護未平倉部位收益的訂單類型。它是一種高級形式的止損訂單，可以自動在當前價格上方或下方的預定義點部署訂單。 當交易符合交易者希望的方向但交易者無法密切監控其部位或不確定價格會上漲多少時，追蹤停損單非常有用。 追蹤停損變異數有兩種： 「百分比」 和 「常數」 。您還可以設定啟動價格，該價格將決定追蹤停損何時生效以追蹤市場價格。 繼續閱讀以了解更多有關追蹤停損單的含義以及如何在您的 中有效地應用它。

如果你對交易員進行調查，我們相信大多數人都會同意多樣化對於有效的風險管理至關重要。建立高度多元化資產的投資組合可讓交易者在尋求最高資金回報的同時管理其風險偏好。 這是交易最佳實踐 101，本著不忘記基本原則的精神，讓我們提醒自己什麼是多樣化，為什麼它很重要，以及相同的規則是否適用於加密貨幣。 加密貨幣風險管理的重要守則：多樣化資產配置 多樣化也稱為資產配置，因為它涉及交易者將其資金池分配給幾種不同的資產類型。今天，這可能意味著建立一個包括股票、債券和加密貨幣的投資組合。交易者採用的多角化策略通常受以下多種因素影響：

虛擬貨幣交易策略：套利是什麼？3 種套利方式介紹！ 套利 一般是指利用對沖或互換的方式，以極低的風險來賺取不同市場之間的利差。常見的套利交易手段有 資金費率 套利、期現套利、期期套利等方式。 套利方式（一）：資金費率套利 資金費率套利 在現貨和永續合約中同時進行兩筆方向相反、數量相等、盈虧相抵的交易，目標是賺取永續合約交易中的資金費率收益。 套利方式（二）：期現套利 當同幣種的交割合約和現貨存在較大價差時，通過買入低價方、賣出高價方，當兩者的價差縮小時進行平倉，即可收獲價差縮小部分利潤。

目前，套利交易仍為歐美市場上的非常主流的操作策略，在國內也逐漸成為投資者關注的投資手段。由於加密貨幣市場存在較多套利機會，成為套利更為集中的熱土。日漸火熱的套利市場也催生了眾多套利策略，而這些策略的實施往往離不開一個精準的套利工具或套利信號。本文將以OKX最新套利信號為例為大家介紹套利數據的使用。 虛擬貨幣交易策略：套利交易是什麼？市場中性的低風險投資策略！ 套利本質為在投資交易市場上，遵循“市場中性”原則，通過各種方式獲得無風險收益，被視為一種平穩增值的投資方式。因為賺取的多為價差、利息等本金不受影響，因此也大家稱為無本套利。套利由於投資風險極低，在資金量較大時，收益非常可觀，因此成為眾多投資者青睞的投資方式。

比特幣 是迄今為止業界最受認可的 加密貨幣 。該去中心化資產控制著超過 40% 的加密貨幣市場份額。難怪它是最受關注和交易最多的 加密貨幣 。由於其內在的保值能力，許多投資者更願意持有 比特幣 。有些人使用某些圖表模式和交易指標買賣加密貨幣 。 交易者依賴的一個流行指標是 比特幣黃金交叉 ，它被認為是 看漲圖表模式。 當短期移動平均線 （MA）穿越長期移動平均線時，就會形成 比特幣 黃金交叉 。在進行技術分析時，您如何發現這種 圖表模式 ？本指南提供了所有答案以及更多內容。

加密貨幣市場以其高度 波動性 著稱，價格可能在短時間內劇烈變動。因此，在這樣充滿不確定性的市場中，風險管理對交易者至關重要。唯有透過分析投資可能面臨的風險，交易者才能評估其投資組合的潛在損失幅度及發生機率。為了評估投資組合的風險，我們可以運用市場上的各種工具來計算交易中的「最壞情況」，例如 風險價值（VaR） 。 虛擬貨幣市場重要數據：風險價值 (VaR) 是什麼？ 風險價值（VaR）被譽為「風險管理的新科學」，是一種統計指標，主要用於衡量和量化特定時間範圍內公司、投資組合或頭寸的財務風險水平。它可用來評估單一資產或整個投資組合的風險敞口。VaR 由三個關鍵要素組成：時間區間、置信水平及潛在損失金額（或損失百分比）。以下是一個利用 VaR 進行風險計算的實例。

觸發單是一種允許交易者設定目標價格的 訂單類型 ，當市場價格達到該目標時，才會執行 限價單或市價單 。 虛擬貨幣合約與期貨交易：觸發價格類型介紹！ 在 永續合約 和期貨交易中，交易者可以選擇使用最後成交價、標記價格或指數價格作為觸發條件。 最後成交價（Last Price）：市場上最新的成交價格。 標記價格（Mark Price）：根據標的資產在多個交易所的加權平均現貨價格計算出的參考價格，可防止單一交易所操縱價格。

止盈和停損 (TP/SL) 是一種交易策略，旨在讓您在資產價格變動時鎖定收益或最大程度地減少損失。各種經驗水平的交易者都經常使用止盈/止損來管理風險。如果您是加密貨幣交易的初學者，那麼有必要了解如何使用止盈/止損，這是邁向更複雜風險管理工具的基本墊腳石。在本文中，我們將引導您了解什麼是止盈和止損以及如何有效地應用它們。 虛擬貨幣交易策略：止盈/停損 | 不同類型止盈止損訂單介紹！ 我們討論每種訂單之前，首先了解存在兩種類型的止盈/止損訂單非常重要——條件訂單和一個取消另一個 (OCO) 訂單。對於條件訂單，訂單僅在滿足市場特定條件時執行。而使用 訂單時，會同時下達兩個條件訂單，如果其中一個被執行，另一個則會自動取消。

市價單和 限價單 是交易加密貨幣時兩種主要的訂單類型，它們能夠幫助您在不同條件下開設頭寸。市價單允許您立即以當前市場價格進行交易，而限價單則讓您設定一個期望的價格來進行交易。 對於初學者交易者來說，了解市價單和限價單的功能及其優缺點至關重要。本文將介紹這兩種訂單的基本概念、各自的優缺點，以及在不同情境下如何選擇使用。 虛擬貨幣訂單策略介紹：市價訂單是什麼？具體範例分享！ 市價訂單是指以當前市場上最佳可用價格購買或出售加密貨幣的訂單。它的核心特點是無論價格如何，都能快速執行交易，讓您能夠迅速完成加密貨幣的買賣。

與現貨或期貨合約交易不同，加密選擇權交易提供了一個獨特的機會，可以同時根據波動性的變化鎖定收益並管理整體風險敞口。最終，正是這種多功能性吸引了加密選擇權交易者採用這種策略。要長期保持成功的交​​會地位，需要掌握的一個關鍵選擇權交易概念是價內（ITM）選擇權和價外（OTM）選擇權的概念。由於 ITM 和 OTM 選擇權代表著不同程度的風險和回報，因此深入研究它們似乎有些困難。在本指南中，我們將分解 ITM 和 OTM 選擇權的基本內容，比較它們的優點和缺點，以及交易者用來在加密貨幣市場中獲得優勢的加密貨幣選擇權策略。

在加密貨幣世界中，了解潛在回報對於做出明智的決策至關重要。投資者經常遇到的兩個關鍵指標是 年利率 （APR）和 年收益率 （APY）。這兩個術語通常用於衡量各種類型的加密貨幣投資的回報，例如「質押」、「借貸」和「流動性挖礦」。 但是要注意它們代表不同的概念，並可能對您的回報產生不同的影響。本文將概述 APR 和 APY，討論它們的差異，並幫助您選擇正確的指標來評估您在加密貨幣領域的潛在回報。我們還將重點介紹 OKX 提供的工具和服務，以幫助您做出明智的 。

如果您對加密買權還不熟悉，那麼它們到期毫無價值的想法可能聽起來令人望而生畏。儘管主要用作對沖近期市場波動的一種方式，但如今許多交易員也使用看漲期權在加密貨幣市場進行大膽投機。由於槓桿率低、溢價僅為現貨交易的一小部分等優勢，看漲期權在尋求獲得豐厚收益的看漲加密貨幣交易者中越來越受歡迎也就不足為奇了。 想要了解更多加密買權的機制嗎？從深入研究加密買權的深層機制到用 BTC 看漲期權範例說明看漲期權的工作原理，這裡有您理解加密看漲期權所需的全部內容。

您是否知道，儘管價格對您有利，但在交易加密貨幣選擇權時您仍然可能會虧損？這是由於隱含波動率（IV）對選擇權溢價的影響。 比特幣 和 以太幣 選擇權的隱含波動率就像過山車一樣，其高點和低點對於任何剛接觸加密選擇權交易的人來說都很難把握。 渴望在加密期權交易中建立堅實的基礎嗎？我們的隱含波動率及其對加密選擇權溢價的影響指南將非常適合您，因為我們解釋了什麼是隱含波動率，並擴展了利用此關鍵指標的選擇權交易策略。

當你想到加密選擇權時，你可能會想起 YOLO 全押期權遊戲，這種遊戲通常會以其驚人的收益和損失充斥社交媒體。雖然大多數交易者都會專注於加密選擇權可能帶來的槓桿收益，但他們常常忘記，只需要幾筆糟糕的、有風險的交易，所有的收益就會被抹去。這就是多腳加密選擇權策略等緩解工具發揮作用的地方。 作為 TradFi 交易者熟知的工具，多腿選擇權策略透過限制損失和增加持續長期收益的機會，將風險緩解提升到一個新的水平。在本指南中，我們將帶您了解多腿加密選擇權策略的基礎知識、其優勢以及如何開始交易它們。

DCA，全稱 Dollar Cost Averaging（美元平均成本），它在國內更常用的一種叫法，是馬丁格爾策略，比較常用於傳統金融中的外匯市場。如果你總擔心抄不到底，或者總錯過通過做空捕捉回調獲利的機會，那麽了解和使用馬丁格爾策略，將對你在加密市場投資，擁有較大的幫助。 隨著用戶需求的多樣化，OKX 正式推出了加密資產合約交易版本的馬丁格爾策略。OKX 的合約馬丁格爾策略，支持雙向交易，即透過做多和做空均可實現抄底或捕捉回調獲利。此外，合約馬丁格爾策略可自定杠桿，循環盈利，為交易者提供更多的交易機會和靈活性。無論是普通投資者還是資深投資者，通過 OKX 升級後的馬丁格爾策略，都可以找到適合自己交易風格的操作模式，實現自動操作，無需時刻盯盤。下面，我們將詳細介紹馬丁格爾策略。

策略交易是金融市場頂級高手們的智慧結晶，它的背後，是數年來萬千交易者們的巨額虧損後的經驗之談，是交易員們日夜盯盤不眠不休後總結出的深刻規律，是電腦對人性和認知障礙設置的破解之道。 那麼，這些規律的締造者們是一群什麼樣的人？玩轉交易策略的加密圈有沒有賺到錢？ 在這些大佬們如此高端的配置面前，新手用戶短期之內真的就只能望洋興嘆嘛？針對這些問題的解答，下文將從兩個小故事講起。 一、金融市場策略交易的發明家 | 期貨交易員 Ed Seykota

比特幣和以太坊，自誕生之日至今，所創造的財富效應，已是人盡皆知。在這個過程中，有一個群體，可謂是悶聲發財 — 屯幣黨。 相較於在或長或短的不同行情週期中，反復跳橫的交易者，屯幣黨們傾向於攥著某個資產不動，他們想要賺取的是長期持有的收益，收益率可能是本金的10倍甚至100倍。另外，與屯幣寶的邏輯和理念相同的定投策略，也是一種被市場驗證過的好方式。 ![牛熊示意图](//images.ctfasset