DCA de futuros (Martingale):

Introdução ao bot de DCA de futuros da OKX

A estratégia Martingale é comumente usada em situações como negociação de forex e futuros. DCA de futuros é um bot de trading que usa a estratégia Martingale para trading de futuros. Ele permite que os traders automatizem as negociações com base nesses princípios.

Qual é a diferença entre a estratégia DCA e Martingale?

Custo médio em dólares (DCA) é uma estratégia de gestão de ativos. Isso envolve dividir posições de uma única vez em vários níveis de preço para obter um melhor preço médio de entrada quando o mercado se move contra a negociação inicial e sair da negociação quando a meta de take-profit for atingida.

Martingale é uma forma de DCA. Martingale é uma estratégia de trading baseada no conceito de dobro do tamanho do trading após cada perda. Com um tamanho de posição duplicado a cada vez que ocorrerem perdas, o tamanho da próxima negociação lucrativa excederá as perdas combinadas de todas as negociações anteriores com lucro adicional. Em termos simples, se você perder uma negociação, você duplica a próxima para recuperar suas perdas e esperar lucrar.

A estratégia Martingale pode gerar potencialmente crescimento de longo prazo ao pegar o lucro flutuante de ciclos de recuperação (se você estiver negociando em uma direção comprada) ou correção (com uma direção vendida), com o objetivo de minimizar as perdas na compra geral.

Como funciona o bot DCA de futuros da OKX?

O bot de trading DCA de Futuros é considerado adequado para mercados voláteis (movimentos significativos, mas de curta duração), mas também funciona com mercados lateralizados (sem tendência) enquanto houver recuperações ou correções de curto prazo. Com o conceito de ciclo de trading, o DCA de futuros pode gerar lucro em vários ciclos de trading.

O bot DCA de Futuros é melhor usado em situações de alto risco e alto rendimento, especialmente quando sua estratégia é tentar lucrar com recuperações em um mercado volátil, mas deseja economizar tempo para rastrear e eliminar a dificuldade de configurar manualmente uma série de ordens de média. Ele também pode ser usado se você tiver um alto grau de confiança na direção final de um ativo específico e quiser a flexibilidade de obter melhores posições de entrada com base em indicadores técnicos ou personalizar a etapa de preço ou multiplicadores de volume em ordens de segurança. Ao duplicar o tamanho da sua posição após cada negociação perdedora, você poderá recuperar suas perdas se o mercado se moverem em seu favor.

Como começar

Site: acesse Negociar, selecione Bots de trading - Mercado e clique em DCA de futuros.

Aplicativo: acesse Negociar, selecione Bot de trading e pressione DCA de futuros.

Insira os parâmetros manualmente, copie bots de lead traders ou use os parâmetros de backtesting de IA e confirme o valor total do investimento para criar um bot de grid spot (depois de criar um bot, os fundos iniciais serão isolados de sua conta de trading e usados somente para grid trading).
Opções de configuração

• Definir por conta própria: Defina parâmetros com base em sua própria análise do mercado.

• Definir por conta própria - Preenchimento automático: Preencha automaticamente os parâmetros recomendados pelo bot de trading, com base em estratégia de backtesting.

• Estratégia de IA: Use parâmetros recomendados pela estratégia de backtesting (esses parâmetros são baseados em um backtest semanal desse par).

• Bots líderes: Copie bots vencedores de lead traders no Mercado com um clique

Parâmetros de trading DCA

1. Etapas do preço: Diferença percentual entre duas ordens de segurança consecutivas, denominadas na moeda da cotação

2. TP alvo por ciclo: Quando o preço de TP for acionado e a ordem for totalmente executada, o bot terminará o índice do ciclo atual e iniciará o próximo conforme especificado

3. Margem de ordem inicial: Primeira ordem iniciada pelo bot DCA no início de cada ciclo de trading

4. Margem de ordem de segurança: As ordens de segurança serão negociadas de forma incremental em cada ciclo de trading, para reduzir o custo médio dos pares de trading que estão sendo negociados e ajudar a atingir o take-profit alvo mais rapidamente.

5. Máximo de ordens de segurança: O número máximo de ordens de segurança que podem ser criadas em um ciclo de trading. O número real de ordens de segurança criadas pode ser determinado pela situação da sua margem.

6. Margem de transferência automática: Quando o nível de margem atingir um limite de alto risco, o recurso de margem de transferência automática transferirá automaticamente os fundos de sua conta de trading para seus bots para evitar a liquidação forçada. Especifique o valor máximo que pode ser transferido adicionalmente da conta de trading para o bot.

7. Multiplicador de valor: Aplicado ao valor do investimento para a criação da próxima ordem de segurança. Ele afeta a agressividade na média dos preços de entrada dos seus investimentos. Por exemplo, com um valor de ordem de segurança = 100 USDT, multiplicador = 2. As ordens de segurança serão enviadas:

   1. 100 = (2*0 × 100)

   2. 200 = (2*1 × 100)

   3. 400 = (2*2*100), etc.

8. Multiplicador de etapas do preço:Aplicado à etapa de preço para criar a próxima ordem de segurança. Ele aumenta ou diminui a diferença de preço entre as ordens de segurança. Por exemplo, com uma etapa de preço = 1%, multiplicador = 2. As ordens de segurança serão enviadas quando o preço mudar:

   1. 1% = (0 + 1 × 2 × 0%)

   2. 3% = (1 + 1 × 2*1)%

   3. 7% = (3 + 1 × 2*2)%, etc.

9. Condição de parada:

   1. Fim do ciclo: parar o bot quando o primeiro ciclo terminar

   2. Preço: parar o bot quando o último preço alcançar o preço de disparo

Gerenciar seu bot de DCA de Futuros

Site: acesse a página inicial de bots de trading da OKX e selecione "Meus bots". Você será levado para um Painel de bot onde você pode gerenciar seus bots em execução.

Aplicativo: acesse a página inicial de bots de trading da OKX e selecione "Meus bots". Você será levado para a página "Meus bots", onde poderá gerenciar seus bots em execução.

Recursos de gerenciamento de bot DCA de futuros

1. Parar seu bot: Quando você parar este bot, o sistema vai cancelar todas as ordens pendentes e vender sua cripto ao preço de mercado. Os fundos da venda serão devolvidos à sua conta de trading.

2. Detalhes: Veja mais detalhes sobre seu bot em execução acessando a página Detalhes do bot.

3. Recriar parâmetros: Configuração com um clique para recriar seu bot em execução com os mesmos parâmetros.

4. Adicionar ordens manuais: No caso em que todas as ordens de segurança foram executadas, permitimos que os usuários criem ordens manuais adicionais para reduzir ainda mais o custo médio

5. Ajustar margem: Transfira margem adicional da sua conta de trading para o seu bot com antecedência, para evitar o possível risco de liquidação em eventos de covão negro.

6. Margem de transferência automática: Quando o nível de margem atingir um limite de alto risco, o recurso de margem de transferência automática transferirá automaticamente os fundos de sua conta de trading para seus bots para evitar a liquidação forçada. Especifique o valor máximo que pode ser transferido adicionalmente da conta de trading para o bot.

Exemplo de caso

• Par de trading: Perpétuo BTCUSDT (supondo que o preço atual seja de US$ 25.000)

• Direção: Comprada

• Alavancagem: 5x

• Etapas de preço: 2%

• TP alvo por ciclo: 5%

Execução do bot

Etapa 1 - Envio da ordem inicial: o sistema cria um novo ciclo de DCA e calcula o preço de cada ordem de segurança a partir do preço da ordem inicial ($25.000), de acordo com a etapa de preço predefinida (2%) definida pelo usuário, por exemplo, US$ 24.500, US$ 23.750... O sistema também calculará o preço de take-profit da ordem inicial, por exemplo, US$ 26.250, que será a ordem TP do bot DCA.

Etapa 2 - Operação do bot: o bot compra inicialmente um contrato de BTC a US$ 25.000. Se o preço do BTC cair 2% para US$ 24.500, o bot comprará automaticamente outro contrato nesse ponto de preço mais baixo, levando o preço médio de entrada dos dois contratos para US$ 24.750. Se o preço cair 4% para US$ 23.750, o bot comprará outro contrato, levando o preço médio de entrada dos três contratos para US$ 24.166,67.

Agora, se o preço do BTC rebate novamente para US$ 25.375 e alcançar sua ordem de take-profit de 5%, o martingale venderá todos os três contratos com lucro e depois iniciará um novo ciclo.
A estratégia DCA de Futuros pode ser uma forma eficaz de compensar perdas e lucrar para usuários que desejam se envolver em uma estratégia de alto risco e alto rendimento. O DCA de futuros permite que os traders automatizem esta estratégia no trading de futuros, tornando a implementação mais fácil e eficiente. No entanto, é importante usar essa estratégia com cautela e configurar ordens stop-loss para gerenciar o risco. Ao usar o DCA de futuros, os traders podem aproveitar a estratégia Martingale e minimizar as perdas potenciais.

Aviso e notas de risco

1. Riscos relacionados à condição do mercado: usando esta estratégia, o valor gasto em trading pode aumentar rapidamente e alcançar um valor alto após apenas algumas transações. Isso é agravado se o preço de um ativo continuar caindo por um período prolongado. Se um trader continuar duplicando suas negociações, a probabilidade de perda é infinita. Se um trader ficar esgotado e sair da negociação enquanto usa a estratégia, as perdas enfrentadas poderão ser bastante altas. Além disso, a proporção de risco para recompensa pode não ser razoável para todos os traders. Embora usando a estratégia, é necessário gastar valores maiores com cada perda até a vitória, e o resultado final pode ser apenas a queda nos preços. Além disso, se um ativo continuar caindo em valor, há uma possibilidade de cair para zero, caso em que todo o valor dos holdings do trader seja perdido. É importante estar ciente dos riscos envolvidos e ter um plano de gestão de riscos sólido em vigor. Por exemplo, é importante definir ordens stop-loss para limitar possíveis perdas.

2. Riscos relacionados à alta alavancagem: embora a alta alavancagem possa ser uma vantagem nas condições de mercado adequadas, ela também pode amplificar as perdas se o mercado se mover contra sua posição. É importante usar a alavancagem com responsabilidade e entender os riscos potenciais antes de negociar com índices de alta alavancagem. A OKX tem o direito, a nosso critério absoluto, de fechar uma ou mais ou todas as suas posições.

3. Riscos de liquidação: o uso de alta alavancagem pode causar um impacto significativo no saldo da conta do trader em caso de uma mudança significativa de preço em relação à posição. No trading de futuros, se o saldo de margem do trader cair abaixo do nível de margem de manutenção necessário, podemos liquidar a posição dele para evitar perdas adicionais. Isso pode levar à perda total dos fundos iniciais do trader. Para minimizar os riscos associados ao uso do DCA de Futuros, é crucial que os traders entendam esses riscos e estabeleçam um plano confiável de gestão de riscos. Para evitar o risco de liquidação, os traders devem considerar implementar ordens de stop-loss adequadas e monitorar de perto o saldo da conta.

Central de ajuda

Se você tiver alguma dúvida sobre o bot de DCA de Futuros, entre em contato com nossa central de suporte para obter mais suporte aqui.