Guía básica sobre el trading de derivados

¿Qué es el trading de derivados?

El trading de derivados hace referencia al acuerdo entre un comprador y un vendedor para hacer trading con un activo concreto a un precio y monto determinados en un futuro específico. En particular, el trading de derivados en cripto se refiere al trading de futuros basado en criptoactivos, como los futuros con vencimiento y los futuros perpetuos.

Los traders pueden beneficiarse de la subida de los precios de los criptoactivos comprando o con posiciones long, o de la bajada de los precios de los criptoactivos vendiendo o con posiciones short.

¿Qué tipos de órdenes existen y cuándo hacer trading?

En el trading de derivados, existen dos tipos de posiciones: long (alcista) y short (bajista).

En combinación con la compra y la venta, respectivamente, se combinan las direcciones de trading de las posiciones de apertura y cierre.

Abrir una posición implica: "comprar" para abrir una posición long y "vender" para abrir una posición short.

Cerrar una posición implica: "vender" para cerrar una posición long y "comprar" para cerrar una posición short.

Si no tienes ninguna posición y prevés que el token subyacente subirá, puedes "comprar" para abrir una posición long.

Cuando lo hagas, ya tendrás una posición long. Cuando preveas que el token subyacente va a depreciarse, puedes optar por vender para cerrar la posición long.

¿Qué tienen en común todas las órdenes?

Productos de trading: futuros perpetuos y futuros con vencimiento

• Futuros perpetuos: los futuros perpetuos se renuevan automáticamente antes de su vencimiento.

• Futuros con vencimiento: los futuros con vencimiento tienen un periodo de liquidación fijo, que puede ser la semana en curso, la siguiente, el mes en curso, el trimestre en curso y el segundo trimestre.

Unidad de contrato: margen de USDT o USDC y margen con cripto

• Margen con cripto: también conocidos como contratos inversos, su unidad de precio es el USD y la divisa utilizada como activos de garantía y para calcular las pérdidas y ganancias es la criptomoneda (como BTC, ETH, etc.). Los usuarios deben tener la criptomoneda subyacente correspondiente para participar en la transacción de este tipo de contrato, como futuros perpetuos con margen de BTC, lo que significa que el usuario debe transferir BTC como activos de garantía.

• Margen de USDT o USDC: también conocidos como contratos de aplazamiento, la unidad de precio es USDT y la moneda utilizada como activos de garantía y cálculo de pérdidas y ganancias es USDT. Los usuarios solo tienen que tener USDT para hacer trading con varios tipos de contratos.

Modo de posición: margen cruzado y margen aislado

• Margen cruzado: en el modo de margen cruzado, todo el saldo disponible en tu cuenta se utilizará como margen de posición.

• Margen aislado: en el modo de margen aislado, el margen bloqueado al crear una orden inicial es la pérdida máxima de esta posición.

Dirección

• Abrir una posición long, abrir una posición short.

Apalancamiento

• Cuanto mayor sea la tasa de apalancamiento, mayor será la posible rentabilidad y mayor el riesgo.

Tipo de orden

• Orden límite: en las órdenes límite, los usuarios fijan la cantidad de la orden y el precio de compra más alto o el precio de venta más bajo que pueden aceptar. Si el precio de mercado se ajusta a las expectativas de los usuarios, el sistema ejecutará la transacción al mejor precio del intervalo de precios establecido.

• Orden de mercado: las órdenes de mercado hacen referencia a la ejecución inmediata por parte del usuario de la compra o venta al mejor precio del mercado actual para realizar una transacción rápida.

Monto

• Puedes elegir la unidad de monto de la orden como una unidad de contrato, el token actual o USDT.

• Si no hay suficientes USDT en tu cuenta de trading, no podrás ejecutar la orden por falta de saldo. Puedes crear la orden ajustando el apalancamiento o ingresando más USDT en la cuenta de trading.